Carlyle Group приобретет Blyth за 98 миллионов долларов

 

Carlyle Group (NASDAQ: CG) и Blyth, Inc. (NYSE: BTH), производитель и продавец свечей и ароматов для дома, ориентированный непосредственно на потребителя, сегодня объявили о заключении окончательного соглашения, в соответствии с которым The Carlyle Group приобретет все находящиеся в обращении обыкновенные акции Blyth в рамках сделки на сумму Blyth в 98 миллионов долларов. что соответствует 6.00 доллара США за акцию, что представляет собой премию примерно в 105 процентов к цене закрытия обыкновенных акций Blyth в пятницу, 28 августа 2015 года, и премию в 65 процентов к средней 30-дневной цене акций Blyth на эту дату.

Сделка была единогласно одобрена советом директоров Blyth и будет завершена посредством тендерного предложения с последующим слиянием.

По условиям окончательного соглашения, дочерняя компания The Carlyle Group начнет тендерное предложение на все находящиеся в обращении обыкновенные акции Blyth по цене $6.00 за акцию наличными. Тендерное предложение обусловлено предложением акционеров Blyth по крайней мере большинства находящихся в обращении акций Blyth в тендерном предложении, досрочным прекращением или истечением периода ожидания в соответствии с Законом о совершенствовании антимонопольного законодательства Харта-Скотта-Родино и другими обычными условиями закрытия. Ожидается, что приобретение будет завершено в четвертом квартале 2015 года. Финансирование сделки будет осуществляться из Carlyle Equity Opportunity Fund, фонда выкупа акций среднего рынка США стоимостью 1.1 миллиарда долларов. Роберт Б. Герген, председатель правления Blyth, и Роберт Б. Герген-младший, президент и главный исполнительный директор Blyth, бенефициарно владеющие примерно 38% находящихся в обращении обыкновенных акций Blyth, взяли на себя обязательство поддержать тендерное предложение.

Управляющий директор Carlyle Дэвид Стоунхилл сказал: «Blyth — пионер в области ароматов для дома с хорошо зарекомендовавшими себя брендами и чрезвычайной лояльностью клиентов. Мы ожидаем, что глубокий опыт Carlyle в глобальном потребительском бизнесе поможет Blyth продвигать инновации и цели роста. Нас особенно впечатляет сеть PartyLite, состоящая из 40,000 XNUMX независимых консультантов, которые страстно увлечены продуктами компании. Мы рады поддержать их усилия по мере того, как мы вместе развиваем компанию.

Генеральный директор Blyth Роберт Б. Герген-младший сказал: «Это важный день в 40-летней истории Blyth. Карлайл понимает, чего достигла наша команда, и поддерживает наше видение будущего. Опираясь на наши прочные отношения с потребителями, Carlyle с ее проверенным опытом работы в растущих компаниях является подходящим партнером, который выведет бренды PartyLite и Silver Star на новый уровень креативности и глобального роста.

Семья Гёрген контролирует Блит уже почти 40 лет. В компанию, базирующуюся в Гринвиче, штат Коннектикут, входят бренды PartyLite и Silver Star. Продукция PartyLite, доступная в 23 странах, включает свечи, подсвечники, беспламенные ароматизаторы и подогреватели воска, а также праздничный и домашний декор. Silver Star Brands занимается прямым маркетингом потребительских подарков и товаров для дома.

Консультантами Carlyle выступают компании Threadstone Advisors, White & Case и PricewaterhouseCoopers. Хулихан Локи и Вахтел, Липтон, Розен и Кац выступают в качестве советников Блита.

Команда Carlyle, работающая на среднем рынке США, инвестировала в Philadelphia Energy Solutions, крупнейший нефтеперерабатывающий завод на восточном побережье; Service King, один из крупнейших центров ремонта автомобилей в США; ECi Software Solutions, поставщик отраслевых технологий; Traxys Group, финансовый и логистический поставщик в горнодобывающей отрасли; AxleTech International Holdings, Inc., производитель автомобильных расходных материалов; и PrimeSport, глобальная компания по организации спортивных путешествий и мероприятий.