Компания Zinzino объявляет о слиянии с It Works! для расширения дистрибуционной сети в Северной Америке и Европе.

Компания Zinzino объявляет о слиянии It Works! с группой компаний Zinzino для расширения дистрибуции в Северной Америке и Европе.

зинзино (опубликовано) (ЗЗ-Б.СТКомпания (и одновременно с этим завершила сделку по слиянию с американской компанией прямых продаж) сегодня заключила соглашение о слиянии. Это работает! В рамках сделки, предусматривающей обмен акциями, компания Zinzino приобрела операционные активы американского подразделения It Works!, включая товарные запасы, дистрибьюторские соглашения, клиентские соглашения и права интеллектуальной собственности, а также 100% акций ирландской компании It Works! Marketing International UC, зарегистрированной как компания с неограниченной ответственностью, и ее дочерних предприятий, находящихся в полной собственности.

Фиксированная цена покупки составляет 30 млн USD (далее «Цена покупки»), которая была оплачена компанией Zinzino посредством целевого зачета при выпуске ценных бумаг. 1 843 840 акций класса B компании Zinzino (далее «Целевая эмиссия»). Совет директоров Zinzino принял решение о Целевой эмиссии на основании разрешения Годового общего собрания акционеров. Цена подписки в рамках Целевой эмиссии составляет 145.62 шведских крон за акцию класса B, что соответствует средневзвешенной цене акций класса B компании Zinzino за два рабочих дня до подписания и закрытия сделки. Кроме того, в течение пяти лет, в зависимости от будущих темпов роста продаж, компании It Works! может быть выплачена дополнительная сумма в размере около 4 миллионов долларов США. Эта дополнительная сумма также будет полностью выплачена вновь выпущенными акциями класса B компании Zinzino. 

Это еще один стратегически важный шаг в планах роста компании Zinzino, которые направлены на улучшение личного здоровья и благополучия на глобальном уровне с помощью инновационных биотехнологий и революционного портфеля продуктов, реализуемых посредством прямых продаж.

Это работает! Это всемирно известная компания прямых продаж в сегменте товаров для здоровья и красоты, работающая преимущественно в Северной Америке и Европе. Портфель брендов предлагает широкий ассортимент инновационных продуктов в области здоровья и благополучия.

зинзино По оценкам, объединение с It Works! принесет более 60 миллионов долларов США дополнительной выручки в 2026 году. Ожидается, что объединенный бизнес обеспечит рост за счет синергии, возникающей в совместных сетях, в сочетании с концепцией продукта Zinzino, основанной на тестировании. Таким образом, прибыльность сделок сможет значительно повыситься благодаря использованию существующей технической платформы и организации Zinzino.

Согласно соглашению, компания Zinzino выплатит фиксированную покупную цену в размере 30 миллионов долларов США по завершении сделки, 100% которой будет выплачено за счет выпуска новых акций Zinzino («Выпуск акций»). Кроме того, будут предусмотрены дополнительные покупные цены, зависящие от будущих объемов продаж, которые, по оценкам, составят 4 миллиона долларов США. Дополнительная покупная цена также будет полностью выплачена за счет выпуска новых акций Zinzino.

В основе партнерства с It Works! лежат новаторский подход, приоритет технологий, основанное на тестировании питания на клеточном уровне и сильные позиции для извлечения выгоды из текущих тенденций. После нескольких приобретений в последние годы компания Zinzino искала дополнительные инвестиции для поддержания устойчивого и прибыльного роста, укрепления своих дистрибьюторских связей, выхода на новые рынки и использования своего продуктового портфеля в новых потребительских сегментах.

«Индивидуальные консультации и индивидуальные решения — это будущее, и не только в сфере здоровья и благополучия»,

об этом заявил Даг Бергхайм Петтерсен, генеральный директор компании Zinzino. Марк ПятидесятницаПрезидент и основатель компании It Works!

«Вместе мы обладаем многолетним совокупным опытом работы в отрасли и всем необходимым для внедрения современных, персонализированных технологий покупок посредством прямых продаж».

Направленный выпуск

Совет директоров компании Zinzino принял решение о целевой эмиссии 1 843 840 акций класса B по цене подписки 145.62 шведских крон за акцию класса B на основании разрешения, предоставленного годовым общим собранием акционеров 28 мая 2025 года.

Причина отклонения от преимущественных прав акционеров заключается в том, чтобы позволить Zinzino выполнить свои обязательства по соглашению о передаче активов и акций, из которого вытекает зачетное требование. Возможность осуществлять стратегически важные для компании приобретения за счет оплаты посредством целевой эмиссии акций класса B в Zinzino имеет большое оперативное и стратегическое значение для Zinzino. Таким образом, совет директоров оценил наличие достаточных веских оснований и наилучших интересов компании и ее акционеров для проведения эмиссии с отклонением от преимущественных прав акционеров. Цена подписки в целевой эмиссии основана на условиях соответствующего соглашения о сделке, согласованного сторонами после длительных и продолжительных переговоров между Zinzino и независимым подписчиком. Поэтому совет директоров считает, что цена подписки установлена ​​на рыночных условиях.

В результате выпуска новых акций класса B в рамках целевой эмиссии количество акций Zinzino увеличивается с 36 319 540 до 38 163 380, из которых 5 113 392 — акции класса A и 33 049 988 — акции класса B. Уставный капитал компании увеличивается с 3 631 954 шведских крон до 3 816 338 шведских крон. Выпуск акций влечет за собой разводнение примерно на 4.83% от общего количества акций и примерно на 2.24% от общего количества голосов в Zinzino.

О Цинзино

Zinzino AB (publ) (ЗЗ-Б.СТ) — глобальная компания прямых продаж из Скандинавии, специализирующаяся на основанный на тестировании, Персонализированное питание и научный уход за кожей. Это публичная компания с ограниченной ответственностью, акции которой котируются на бирже Nasdaq First North Premier Growth Market.

Научно доказанная эффективность пищевых добавок Zinzino доступна более чем на 100 рынках по всему миру. Zinzino приобрела все активы компаний, работающих в сфере здравоохранения и оздоровления. Энханзз Глобал, Труви, Боде Про, Валентин, Зурвита  и Кселлисс, и совсем недавно, Санки ГлобалКомпания является совладельцем кипрского производителя оливкового масла Cleanthi Alpha-Olenic LTD, а также швейцарского биотехнологического бренда средств по уходу за кожей HANZZ+HEIDII, а также норвежских научно-исследовательских и производственных подразделений BioActive Foods AS и Faun Pharma AS. Штаб-квартира компании находится в Гётеборге (Швеция), а также имеет дополнительные офисы в Европе, Азии и Австралии. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.zinzino.com

Источник: зинзино